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Notes & tâches

Les notes et les tâches représentent des outils de collaboration à la fois simples et puissants. Les notes fournissent de précieux renseignements supplémentaires sur les processus ou les dossiers, tandis que les tâches informent les autres membres de l'équipe des actions requises. Lorsque votre équipe sait quelles tâches sont en attente et l’état des tâches qu’elle a initiées, les membres de votre équipe peuvent plus efficacement planifier leurs activités.

De meilleures relations: Les notes associées aux dossiers par client ou prospect aident votre équipe à coordonner le service et établir de meilleures relations avec vos clients.

Une planification améliorée: L'aperçu des tâches donne à votre équipe la possibilité de basculer facilement entre les tâches en attente et les tâches en cours, pour identifier les priorités et les statuts actuels, ce qui permet de planifier ses activités quotidiennes en conséquence.

Personnalisation: Les notes et les tâches sont déjà incorporées aux nombreux tableaux de bord de base et peuvent facilement être ajoutés aux tableaux de bord personnalisés pour apporter un aperçu plus complet.

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